非洲电商平台Jumia向美SEC提交IPO招股书

新浪科javascript技讯 北京时间 3 月 13 日凌晨消息,非洲电商平台Jumia Technologies(以下简称“Jumia”)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书,寻求在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“JMIA”。
Jumia在招股书中称,该公司是领先的泛非洲电商平台,由市场平台、物流服务和支付服务组成。Jumia活跃于非洲 6 个地区的 14 个国家,这些国家的GDP之和在 2 万亿欧元的非洲GDP总额中所占比例为72%。在 2018 年1. 4 万亿欧元的非洲消费者支出总额中所占比例为74%,这两项数据分别来自于国家贸易组织(IMF)和欧睿(Euromonitor)。
招股书还披露了Jumia的一些业绩指标和财务数据。截至 2018 年 12 月 31 日,Jumia平台的活跃卖家人数为8. 1 万,活跃消费者人数为 400 万。在 2018 年中,Jumia市场平台上售出的物品约有90%都是由第三方卖家提供的,剩余10%物品则是由Jumia直接售出的,目的是增强主要产品类别和地区的消费者体验。
Jumia在招股书中称,该公司的业务已经实现了重大的增长。截至 2018 年 12 月 31 日,Jumia平台的活跃消费者人数达 400 万,相比之下截至 2017 年 12 月 31 日为 270 万。 2018 年Jumia的商品总额(GMV)为8. 282 亿欧元,相比之下 2017 年为5. 071 亿欧元。商品总额的主要驱动力是公司营收。 2018 年公司营收为1. 306 亿欧元,相比之下 2017 年为 9400 万欧元。
2018 年Jumia的总运营亏损为1. 697 亿欧元,相比之下 2017 年的总运营亏损为1. 547 亿欧元; 2018 年的总亏损为1. 704 亿欧元,相比之下 2017 年的总亏损为1. 654 亿欧元。 2018 年公司总亏损在商品总额中所占比例为-20.6%,相比之下 2017 年所占比例为-32.6%。
招股书还披露了Jumia的股东持股信息。文件显示,在提交招股书之前,AEH New Africa eCommerce I GmbH实益持有该公司的8,409, 420 股股票,持股比例为8.4%;Atlas Countries Support S.A实益持有5,753, 776 股股票持股比例为5.8%;AXA Africa Holding S.A.S实益持有5,753, 776 股股票,持股比例为5.8%编程客栈;Chelsea Wharf Holdings实益持有5,235, 392 股股票,持股比例为5.2%;Millicom International Cellular S.A.实益持有9,638, 792 股股票,持股比例为9.6%;Mobile Telephone Networks Holdings编程客栈 Limited实益持有29,702, 544 股股票,持股比例为29.7%;Pernod Ricard Deutschland GmbH实益持有5,087, 180 股股票,持股比例为5.1%;Rocket Internet SE实益持有20,644, 428 股股票,持股比例为20.6%。
Jumia此次IPO交易的承销商为:摩根士丹利、花旗全球市场公司、贝伦贝格资本市场、加拿大皇家银行资本市场、Raymond James & Associates、Stifel, Nicolaus & Company和William Blair & Company。(唐风)


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